Nel corso delle precedenti lezioni hai appreso come utilizzare l’analisi fondamentale per generare idee di trading e come applicare l’analisi tecnica e l’azione dei prezzi per individuare un possibile prezzo di ingresso.
Tuttavia, prima di aprire una posizione e mettere a rischio il tuo capitale, è essenziale pianificare la gestione del trade e la gestione del rischio.
Creare un Piano di Trading per le Criptovalute
La conservazione del capitale è la priorità principale per un trader di successo.
Per proteggere il capitale, è fondamentale gestire correttamente il rischio! I migliori trader tendono a tagliare rapidamente le perdite e a lasciar correre i profitti. Questo principio è essenziale per evitare scenari catastrofici, come trasformare un trade vincente in una perdita o far sì che un solo errore distrugga completamente il conto.
Fortunatamente, gli strumenti e le tattiche di gestione del rischio e del trade (TRM) non sono difficili da comprendere. Vediamo i tre concetti chiave.
I Tre Concetti Chiave della Gestione del Rischio
- Stop Loss
- Dimensionamento della Posizione
- Scaling (Gestione delle Entrate/Uscite)
Cos’è uno Stop Loss?
Uno stop loss fa parte del piano di gestione del trade e determina il punto in cui la posizione verrà chiusa completamente.
Può basarsi su:
- Un segnale di azione dei prezzi
- Un segnale di indicatori tecnici
- Cambiamenti fondamentali nei mercati
- Una combinazione di tutti e tre
L’obiettivo è evitare perdite significative chiudendo la posizione prima che la situazione peggiori.
Cos’è il Dimensionamento della Posizione?
Il dimensionamento della posizione indica la quantità di criptovaluta che si intende acquistare o vendere, determinata dal massimo importo di valore che si è disposti a perdere in caso di trade sfavorevole (max risk).
Per i principianti, si consiglia di limitare il rischio massimo all’1% – 2% del portafoglio per operazioni a breve termine e al massimo 5% per operazioni a lungo termine.
Esempio:
- Hai un conto di $1.000.
- Vuoi acquistare un token al prezzo di $10.
- Vuoi limitare la perdita massima al 2% del tuo conto ($20).
- Imposti uno stop loss a $5 per token.
- La dimensione della posizione dovrebbe essere 4 unità:
- Se il prezzo scende di $5, perderesti $20 (ovvero il 2% del tuo conto).
Cos’è lo Scaling?
Prevedere con esattezza il prezzo o il momento esatto di un’inversione del mercato è molto difficile. Per questo, conviene suddividere l’entrata e l’uscita da una posizione in più ordini.
Esempio:
- Vuoi acquistare un token a $10, ma pensi che potrebbe scendere fino a $8 prima di risalire.
- Invece di comprare 4 token a $10, puoi:
- Acquistare 1 token a $10
- Acquistare 1 token a $9
- Acquistare 2 token a $8
- In questo modo, ottieni un prezzo medio di $8,75.
- Se imposti lo stop loss a $5, il rischio massimo si riduce a $15.
Questa strategia permette di ottenere un prezzo migliore in caso di ribasso e di ridurre il rischio complessivo.
Non Usare la Leva Finanziaria!
Il trading a leva consente di aprire posizioni più grandi rispetto al capitale disponibile utilizzando fondi presi in prestito.
Esempio di leva 10x:
- Hai $100 sul conto.
- Vuoi acquistare 1 token XYZ a $100.
- Una piattaforma di margin trading richiede solo il 10% di margine, quindi puoi aprire la posizione con $10.
- Puoi ora acquistare fino a 10 token XYZ per un valore totale di $1.000.
Se il prezzo aumenta del 10%, il tuo conto raddoppia da $100 a $200. Ma se il prezzo scende del 10%, perdi tutto il capitale e vieni liquidato!
I nuovi trader commettono spesso errori, quindi è meglio evitare la leva fino a quando non si ha una solida esperienza nel trading.
Riepilogo
Ecco alcuni consigli per i nuovi trader di criptovalute:
- Limita l’esposizione totale alle criptovalute: inizia con il 1% del tuo capitale liquido totale.
- Limita il rischio su ogni operazione: max 1-2% per trade a breve termine e 5% per posizioni a lungo termine.
- Utilizza sempre uno stop loss per proteggere il capitale.
- Non esiste il tempismo perfetto: usa lo scaling per entrare e uscire gradualmente dalle posizioni.
- Non usare la leva: il rischio di perdere tutto è troppo alto.
- Investi solo nelle migliori idee di trading: scegli solo configurazioni a basso rischio e alto rendimento.
- “Nessuna posizione” è una posizione valida: se non vedi opportunità convincenti, meglio non fare nulla.
Seguendo questi principi, potrai migliorare le tue probabilità di successo e ridurre i rischi nel trading di criptovalute.
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